Clientes
Gerencie sua lista de clientes: cadastre, edite, exclua e pesquise todos os seus clientes de entrega.
Acessar a lista de clientes
No menu lateral, clique em Clientes. Você verá a lista com todos os seus clientes ativos.
Use a caixa de busca para encontrar um cliente pelo nome ou endereço.
Adicionar um novo cliente
- Clique no botão Novo cliente no canto superior direito.
- Preencha os campos do formulário.
Campos do formulário
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Nome | Sim | Nome completo do cliente |
| Não | Número no formato internacional (+32470123456) | |
| Endereço | Sim | Rua e número |
| Cidade | Sim | Cidade de entrega |
| CEP | Sim | Código postal |
| Observações | Não | Anotações internas (ex.: "Entregar na portaria") |
Formato do WhatsApp: use sempre o formato internacional começando com
+e o código do país. Por exemplo:+32470123456para Bélgica.
- Clique em Salvar para confirmar o cadastro.
Editar um cliente
Na lista de clientes, clique no ícone de lápis na linha do cliente que deseja editar. Altere os campos necessários e clique em Salvar.
Excluir um cliente
Clique no ícone de lixeira na linha do cliente. Confirme a exclusão quando solicitado.
O cliente é excluído temporariamente por 30 dias. Após esse prazo, é removido permanentemente de forma automática.
Apagar dados (AVG / LGPD)
Se um cliente solicitar a exclusão permanente de seus dados (direito ao esquecimento), clique no ícone de escudo na linha do cliente e confirme.
⚠️ Esta ação é irreversível. Todos os dados do cliente são removidos imediatamente.
Localização automática
Ao cadastrar ou editar um cliente, o Ativaly converte automaticamente o endereço em coordenadas geográficas. Isso é necessário para exibir o cliente no mapa e planejar rotas espacialmente precisas.
Ao editar um cliente, o formulário indica o status da localização:
| Indicador | Significado |
|---|---|
| 📍 Localização encontrada | O endereço foi convertido com sucesso |
| 📍 Localização não encontrada | Endereço não reconhecido — verifique se está correto |
A conversão ocorre automaticamente em segundo plano. Se o indicador mostrar "não encontrada", tente corrigir o endereço e salvar novamente.
Buscar clientes
Digite na caixa de busca para filtrar por nome ou endereço. A busca não diferencia maiúsculas de minúsculas.
Filtros avançados
Acima da tabela, use os filtros avançados para refinar a lista de clientes:
| Filtro | Opções | O que mostra |
|---|---|---|
| Temperatura | Todas as temperaturas, 🔥 Quentes, 🟡 Mornas, ❄️ Frias, Sem histórico | Clientes classificados pelo padrão de pedidos recentes |
| Participação em rotas | Todas as rotas, Na rota selecionada, Sem rota | Clientes que estão (ou não estão) em uma rota escolhida |
| Atividade de campanha | Toda atividade, Nunca contatado, Contatado, Abriu mensagem, Já comprou | Clientes filtrados pelo histórico de campanhas de WhatsApp |
| Pagamentos | Todos os pagamentos, Com pendência, Sem pendência | Clientes com saldo em aberto ou em dia |
| Localização | Todas as localizações, Geocodificado, Sem localização | Clientes cujo endereço já foi (ou ainda não foi) convertido em coordenadas |
Os filtros são combinados entre si e com a busca por texto. Quando pelo menos um filtro estiver ativo, o botão Limpar filtros aparece acima da tabela — clique nele para remover todos os filtros de uma vez e voltar à lista completa.
Com todos os filtros em "Todas..." (o padrão), a lista de clientes mostra exatamente os mesmos clientes disponíveis para adicionar como parada em uma rota — um cliente novo aparece aqui e no formulário de adicionar cliente da rota ao mesmo tempo.
Clientes e o restante do sistema
Clique no nome de um cliente na lista para abrir seu perfil. Lá você encontra:
- Participação em rotas — as rotas mais recentes em que o cliente foi incluído como parada, com a posição na rota e um link para o detalhe de cada rota. Veja Rotas de entrega para saber como adicionar clientes a uma rota.
- Pagamentos — um painel financeiro com saldo em aberto, valores já recebidos, entregas registadas, pontualidade e as datas mais recentes de pagamento/pendência, além do link Ver recebíveis para a visão completa de contas a receber.
- Histórico de entregas — as entregas concluídas para o cliente, com produtos registados no momento da entrega, total, valor já recebido, saldo, vencimento, data de pagamento e links para a rota e a campanha relacionadas quando existirem.
- Histórico de mensagens e pedidos — as campanhas de WhatsApp enviadas para o cliente e os pedidos recebidos por campanha continuam em seções separadas do histórico real de entregas e pagamentos.
Em aparelhos móveis
A lista de clientes é adaptada para telas pequenas.